Claudia est ravie de l'arrivée de son grand-père dans sa vie et est toute excitée de passer quelques moments avec lui. Julia, elle, est moins enthousiaste. Elle pense qu'il va à nouveau disparaître et ne plus donner de ses nouvelles. En outre, elle ne peut oublier le mal qu'il a fait à sa mère en l'abandonnant. Lorsque Claudia propose à Jacob de s'installer avec eux, Julia refuse et reproche à sa soeur le tort qu'elle fait à la mémoire de leur mère. Mais Julia va changer d'opinion. Elle pense que leur mère n'aurait pas pardonné son attitude à Jacob mais elle aurait aimé que ses enfants connaissent leur grand-père. C'est ainsi que Jacob s'installe à la maison, en prévenant tout de même qu'il aura à s'absenter quelques fois.

Charlie jonglent entre ses deux relations. Il se retrouve même dans une situation délicate lorsque, lors d'une sortie avec Kathleen, il rencontre Emily. Celle-ci comprend le double jeu de Charlie et décide de rompre. Celui-ci se tourne alors vers Kathleen mais découvre qu'elle est aussi volage que lui, la culpabilité en moins. Elle le convainc tout de même de poursuivre leur relation, avouant un sentiment profond pour lui. En guise d'engagement, elle propose qu'ils s'échangent leur petit carnet noir.

Sarah se sent abandonnée lorsqu'elle apprend que Bailey ira dans une université de la côte est à la rentrée suivante. Sa détresse augmente lorsque sa mère biologique, qui a décidé de la rencontrer, déclare partir pour une tournée de six mois à travers le pays. Bailey décide de renoncer à la fac de Boston pour rester près de Sarah. Mais celle-ci comprend, grâce à sa mère, qu'elle doit le laisser partir. Si elle sait qu'il l'aime, elle doit être persuadée qu'il reviendra. Elle lui donne alors sa bénédiction pour ses études sur la côte est.

Also starring :

Carroll O'Connor : ...... Jacob "Jake" Gordon
Patricia Heaton : ...... Robin
Brenda Strong : ...... Kathleen
Bess Meyer : ...... Emily Schrader

Extraits musicaux :

Won't Be Coming Home par Golden Smog
Just a Gigolo par Louis Armstrong
Send Me On My Way par Rusted Root

Extraits video :

  Bailey avoue à Sarah qu'il va partir étudier loin
  Jake avoue ses regrets à Julia
  Julia explique à Claudia pourquoi elle a changé d'avis
  Sarah comprend que l'amour est plus fort que la distance