Encore troublée par sa grossesse et sa fausse-couche, Julia ne veut pas retourner à l'école et reste à ne rien faire à la maison. Charlie la pousse à reprendre les cours, ce qu'elle accepte finalement. Toujours mal à l'aise, elle ment à Justin et à sa famille et part à La Nouvelle-Orléans retrouver Griffin. Ayant lui aussi fait des erreurs qu'il aimerait ne pas avoir commis, il comprend ce que ressent Julia et parvient à la réconforter. A son retour, Justin comprend qu'elle lui a menti mais ne lui demande pas où elle est allée, se contentant de voir qu'elle va mieux.

Sarah s'investit de plus en plus dans son groupe de rock. Elle commence à changer : d'abord son apparence puis son comportement et ses centres d'intérêts. Bailey est gêné par sa façon de s'habiller qu'il trouve trop sexy et provocant. Il est jaloux qu'elle passe du temps avec ses nouveaux amis. Quand il arrive à faire engager son groupe pour un concert au restaurant des Salinger, il dicte à Sarah comment elle doit s'habiller et ce qu'elle doit chanter. Elle n'apprécie pas du tout ce comportement. Bailey explique qu'il n'est pas sûr d'aimer la nouvelle Sarah. Celle-ci rétorque qu'à seize ans, on a le droit de changer et qu'il doit s'en accommoder.

Comprenant que Kathleen est folle amoureuse de lui et cherche à s'engager plus sérieusement dans sa vie, Charlie commence à prendre ses distances avant de rompre. Mais Kathleen n'accepte pas d'être rejetée et tente de se suicider. Charlie parvient à la sauver et décide de donner une autre chance à leur couple.

Also starring :

Brenda Strong : ...... Kathleen
Danny Masterson : ...... Matt
Krishna Asani : ...... Millie

Extraits musicaux :

Rosealia par Better Than Ezra
Graze par Stickball (le groupe du frère de Scott Wolf)
Weren't We a Pair par P.J. Jackson
Martyr par Rusted Root
A Lucky Life par Vonda Shepard

Extraits video :

  Kathleen veut plus s'impliquer dans la vie de Charlie
  Julia retrouve Griffin à la Nouvelle Orléans
  Griffin emmène Julia dans une église
  Kathleen trouve le comportement de Charlie cruel