L'arrivée de grand-père Jake surprend tout le monde : il veut juste passer les vacances de Noël avec sa famille. Mais l'ambiance chez les Salinger est plutôt morose. Charlie renvoie ses affaires à Kristen à Chicago en espérant pouvoir l'oublier et commencer une nouvelle vie. Il s'investit dans son travail au restaurant, organisant des soirées pour les déshérités. Il apporte son aide à un chômeur mais se rend compte que ce dernier ne justifie pas ses efforts. Charlie est repris par le cafard en découvrant que sa vie est bien vide maintenant.

Callie et Sarah passant les fêtes dans leurs familles, Bailey se retrouve seul mais décide pourtant d'ignorer les appels des siens pour passer Noël ensemble. Il préfère s'entraîner et passer les fêtes avec son coach. Jake essaie de remettre de l'animation et du bonheur dans la maison. Il achète un sapin et accepte de rester plus longtemps que prévu. Julia se rend compte que quelque chose cloche lorsque Jake peine à lire une histoire à Owen. Il explique alors que la vieillesse le rattrape simplement. Pourtant, dans la nuit de Noël il part sans rien dire. A Charlie qui le surprend sur le départ, il apprend qu'il souffre d'un cancer et qu'il ne peut manquer une séance de chimio. Il explique qu'il ne veut pas être un fardeau pour eux.

Claudia tente de faire comprendre à Stuart qu'elle ne le considère que comme un ami. Elle lui offre un cadeau ringard pour Noël mais c'est en fait quelque chose qu'il adore.

Finalement, pas mal de personnes assistent au repas de fête, plus qu'on ne pensait. Bailey arrive en compagnie de son entraîneur, délaissé par sa propre famille. Claudia invite Stuart à qui elle a avoué ne pas ressentir d'autre sentiment que l'amitié. Enfin, Grace fait son apparition, apportant un cadeau pour Charlie.

Also starring :

Tamara Taylor : ...... Grace
Caroll O'Connor : ...... Jacob Gordon
Dan Lauria : ...... Coach Petrocelli
Ben Savage : ...... Stuart
Jonathan Hadary : ...... Pete
Kenneth Magee : ...... Xander

Extraits musicaux :

Extraits video :

  Jack tente de rassurer Julia
  Charlie découvre la vérité sur la maladie de Jack
  Le triste Noël de Charlie et Claudia
  Julia et Claudia chantent Noël